01、进行自我定位与评估，明晰个人优势与局限

自我定位是为了清楚自己在行业坐标系中所处的位置，而自我评估则是站在坐标系中理性客观地衡量自己，从而明确未来可能的走向与达到的高度。

自我定位比较容易，简单来说，就是横向地从职位类型、工作内容、岗位核心度等角度明晰岗位性质，再纵向地从职位等级、晋升规划等角度考量自己当前所处的职涯阶段，从而明确自己的职场坐标系。

自我评估相对而言比较难，它考验着我们对自我的认知，需要对个人需求、兴趣、个性等进行详细分析，确定自己具备哪些能力，从而明确适合的职位。自我评估的关键就在于要客观公正地看待自己，明晰个人优势与局限。

举个例子，对于大多数刚进入金融领域的人而言，我们往往还处于“新手村”，从事一些基础性工作。如果作为一名刚刚入职不久的银行柜员，那么，这时评估自己的能力足以在不久后可以进入投研等核心领域是不切实际的。

当然，这并不是否定你的能力，而是说“心急吃不了热豆腐”，我们需要保持一个正确的心态，在进行规划职场目标时要切合实际，保持变通，而非好高骛远、急功近利。

02、清晰认知岗位职责，积极链接利用资源

要知道，金融行业范围广泛，不止有投研、投行、基金、资管、风控等对技术和背景有较高要求的核心岗位，也有金融机构分行的银行柜员、券商销售员、保险公司业务员等基础岗位，每一个岗位的职责要求都有很大不同。

因此，我们在制定职业目标前，在关注自己的喜好和能力的同时，也不要忘记对行业和具体的岗位要有清晰认知。要确保自己真正明确岗位要求、了解实际工作内容，我们可以从三方面出发：

一是从招聘要求出发，了解目标岗位的具体工作内容。我们可以通过招聘网站查看具体岗位职责、工作要求，对标自己现有的技能与经验，发现优缺点。

二是从专业人士出发，深入了解岗位工作面临的压力。我们可以通过和该岗位的专业人士交流，了解该岗位的日常工作节奏，熟悉考核机制，看看自己是否能够适应这份工作。

三是从资源出发，主动找到和该岗位相关的其他资源，包括不限于专业论坛、兴趣小组、金融校友等。

资源既是快速认知岗位职责的通道，也是实现赛道切换、岗位晋升的关键，因此，这也是最重要的一步。我们可以列出一张自己所拥有的资源清单，排出优先级，积极链接与利用这些资源，充分吸收有效信息与工作经验，帮助自己快速了解岗位职责，学习该职位的思维方式与工作方法。

03、找对“进阶神器”，实现弯道超车

前面提到的内容都是从思维层面来说的，而要想真正在行动上实现弯道超车，还需要找对方法，找准“职场进阶神器”。

在职场中，提高“议价权”的关键在于“自身实力”，而实力的认可往往由专业证书来证明。

那么，金融人士要考取什么样的证书呢？

CFP国际金融理财师是真正面向个人及家庭投资理财的国际性专业金融认证。对于从事银行、证券、财富管理等金融行业的从业人员来说，CFP证书能够满足在金融理财行业持续发展的职业需要。

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与市场上大多数证书“一证领取，终生有效”不同，CFP认证培训课程看重持证后核心竞争力的维持和强化，提供终身学习提升服务。持证人需要通过课程学习、同业交流等进行继续教育学习，每两年完成一次再认证。终身学习提升服务能够有效帮助理财师持续拓宽行业认知，不断精进业务知识和能力，保持职场技能向上力，实现自我提升。

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