必看!2020年CFP考试备考秘籍
发布时间:2016-03-02阅读数:2108
类别 | 内容 |
考试时间 |
CFP资格考试每年举行12次左右。CFP资格考试共计12小时,分两天进行 周六:投资9:00——12:00;福利13:00——15:00;税务16:00——17:30 周日:保险9:00——11:30;案例13:30——17:00 |
考试报名费用 | 保险370;福利225;税务225;投资450;案例510 |
考试题量 | 投资90题;福利45题;税务45题;保险75题;案例60题 |
考试题型 |
CFP考试315到考题均为单项选择题,分为普通单选题和复合单选题,采取闭卷机考,其中概念题和计算题的比例各科分布情况有所不同。 计算题占比:保险15%;福利50%;税务50%;投资35%;案例60% |
考试难度 | 保险福利难度相对较低,税务其次,投资是几科当中较难掌握的一科。综合案例综合性较强,融合AFP基础知识、CFP保险、福利、税务、投资几科,难度最大。全国统考,水平型考试,没有固定分数线 |
考试地点 | 全国十大固定考点城市北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安 |
科目 | 特点/经验 | 内容 |
投资规划 | 特点 | 公式及模型多,考察公式的理解和运用 |
经验 | 围绕理论,结合公式进行复习 | |
个人税务与遗产规划 | 特点 | 计算题较多,知识点琐碎 |
经验 | 复习税率、计税基础、减免规定,多做综合题,多归纳总结 | |
员工福利与退休规划 | 特点 | 总体上该模块并不难 |
经验 | 把握题型,根据计算流程和公式解题 | |
风险管理与保险规划 | 特点 | 难度不大,多为记忆性内容 |
经验 | 可在考前3天进行记忆,考试时印象较深 | |
综合案例分析 | 特点 | 综合性强,考查内容广 |
经验 | 结合实例,通过图表、流程图、公式进行总结 |